Uma cidade rural onde youkai, pessoas e deuses vivem vidas normais e cotidianas, misturadas com um pouco de calor e mistério ocasional. Em um verão, o gato Buchio, de vinte anos, de repente evolui para um nekomata. Questionando o motivo de sua evolução, ele decide aprender mais sobre transformação, junto com o kitsune transformador Yuri. Muu-chan espia o corvo Tengu Jirou enquanto ele executa seus deveres de Tengu, e começa a ver Jirou sob uma nova luz. Ao mesmo tempo, rumores de um infeliz Nue começam a se espalhar...